В темной, запутанной гуще соснового леса, где тени играли среди старых камней и редко проглядывал свет, жил человек. Однажды он, фермер по имени Филза, стал жертвой проклятия, которое его превратило в оборотня-ворона. Резкий пронзительный крик пробудил его сверхъестественное существо, а когда он неконтролируемо рванул из сна, обнаружил, что его кожа превратилась в перья, а спина пообрастала крыльями...