Han pasado 10 años desde que el pequeño príncipe Kim Sang-Ho perdió a su adorado hermano mayor en manos del feroz ninja Mu Haewon. Aquel trágico día marcó su vida para siempre y le hizo jurar que algún día tendría venganza.
Por esos mismos días, una extraña niña llegó a tierras niponas completamente sola y desamparada tras el ataque de los piratas a su barco. Sin familiares, ni hogar, fue acogida por el Emperador Kim Kang-Dae y su hijo Sang-Ho en el palacio imperial como si fuese de su propia sangre. A pesar de ser de mundos diferentes, la niña y el príncipe entablaron una sólida unión en la que ella lograba apaciguar la ira que siempre acechaba al príncipe heredero.
Sin embargo, con el paso del tiempo su relación empezó a tornarse más compleja. A medida que ambos se convertían en apuestos jóvenes, crecían sus sentimientos el uno por el otro y no de una forma correcta. Sabían que su amor era imposible, no solo por el "vínculo familiar", sino también por las barreras culturales y la desaprobación que enfrentarían de la corte.
A pesar de los impedimentos, ambos siguieron alimentando en secreto una pasión ardiente y prohibida. Mientras ella se transformaba en una diestra guerrera al estilo oriental, Sang-Ho se preparaba para asumir el trono familiar. Pero la sombra del misterioso Mu Haewon seguía acechando al reino, planeando su próximo y sangriento golpe. Al igual que los deberes y responsabilidades del príncipe se interpondrán y el escrutinio hacia la princesa youkai, poniendo a prueba su amor.