Bellacity, uma cidade escondida além do pentagrama, e dos anéis dos pecados capitais. Uma cidade um tanto, diferenciada, conhecida pela justiça e demônios civilizados que ali habitavam. Ayumi, uma garota que nasceu no inferno em uma distante cidade, se vê sem saída quando encontra seu pai morto e descobre que é um anjo, que por algum motivo estava ali no inferno. Acusada injustamente pelos moradores locais de assassinato e ameaçada de morte pelos mesmos, ela decide fugir para além da terra Natal, adentrando o pentagrama. Agora, sem casa, sem seu pai, sem trabalho, ela luta pela sua vida, que a fez sobrevivente. Isso até encontrar um certo demônio vermelho que pode mudar todo o seu destino. Alastor.
3 parts