Edward Cullen se via solitário, vivendo por tantos anos sem sua esperada companheira. Sem um sol em seu vasto céu nublado. Até que um dia o clã Cullen recebe a inesperada visita de Atalaia, um poderosa bruxa de alta magia que consegue ver laços de companheirismo sendo formados. Porém, Edward não reconheceria sua companheira de forma imediata, como sempre pensou que seria. Justamente por ser um leitor de mentes, vendo o que não deveria, sofrerá um caso raro de não reconhecimento de seu bem mais precioso.