Satu semester sudah Audrey lalui dengan banyak kejutan, dia ternyata memang punya kekuatan sihir! Kekuatan sihir Audrey adalah kekuatan fikiran, kekuatan itu adalah kekuatan yang paling besar dan kekuatan yang paling ditakuti, tapi kenapa Audrey tidak bisa melihat Makhluk? Semua anak yang memiliki keuatan sihir di sekolah Audrey bisa melihat makhluk karena itu adalah basic. Lalu ada kejadian yang membuat siswa-siswa di sekolah Audrey kerasukan, dan itu adalah ulah makhluk penunggu pohon di dekat danau. Makhluk itu mengincar Audrey dan melukai teman-temannya. Audrey tidak bisa tinggal diam, dia akan melawan makhluk itu, tapi bagaimana cara dia melawan makhluk itu kalau dia tidak bisa melihatnya?! Aaron, Cedric, Arsenio, dan Valerie ada untuk membantunya. Berhasilkah Audrey mlawan makhluk itu?