Dans un univers pas si loin du notre, Ladybug disparaît subitement de Paris peu après la fin du règne de Monarque. Chat noir se retrouve alors seul, face un nouvel ennemi encore inconnu, mais d'autant plus rusé et puissant. Paris change alors de visage, laissant notre héros responsable de quelques destructions dans la ville. Après s'être exilé de remords, quelques semaines, pour éviter de redevenir chat blanc, il est de retour, plus farceurs que jamais pour jouer de mauvais tours. Le ciel, va-t-il se couvrir dans les rues de la ville de lumière ?
Parfois, même les héros les plus purs révèlent leur face cachée aux yeux des autres...