En los años 1500 a.C. cuando las dos Coreas aún eran una, Seo Changbin, heredero al trono de Gyeongsang, buscaba la forma de fortificar su poder a base del matrimonio, mientras a su lado tenía a su fiel servidor Lee Minho, su mano derecha y amigo de infancia. Han Jisung hijo menor de la familia Han, un pequeño joven inocente quien era hijo del primer ministro en Gyeongsang, quién adora a su hermana mayor Han So hee. Por la terquedad del destino y codicia de la humanidad Minho y Jisung formarán una gran relación que va más allá de amo y señor, el cual dejará marcas en toda su vida.