Breno Morais é o traficante mais temido do Rio de Janeiro, dono do complexo do Alemão. Conhecido por sua frieza e violência, ele domina as ruas com mão de ferro. Por outro lado, há Isabel, uma jovem doce e gentil, que encontra beleza mesmo na adversidade de ter uma mãe viciada em drogas. Apesar de sua juventude, Isabel trabalha incansavelmente para sustentar sua irmã mais nova e sua mãe. Um encontro inesperado entre essas duas almas tão diferentes promete transformar completamente o destino de Isabel.