Vale dos Espinhos.

Onde os anos escolares se encerraram em Night Raven College.
Onde Yuu partiu para seu mundo
Onde os alunos do primeiro ano, agora mais velhos. Se dispõem a despertar sentimentos mais íntimos entre seus ex's colegas de classe.
Onde Sebek e Silver finalmente declaram seus amores em meio a memórias avassaladoras de sua infância e passado.

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É necessário dar tempo ao tempo. Nem todo sentimento se desenvolve na adolescência, às vezes, quando nós amadurecemos, nos damos a chance de olhar novamente para as pessoas do passado com outros olhos, e assim, voltamos a nos apaixonar pelas pequenas coisas. Zigvolt agora tem 26 anos, assumindo o posto de general da guarda real dos Draconia, com certeza um cargo pelo qual ansiava a muitos anos, e conseguiu com muito esforço, e principalmente, por ter a confiança de Malleus, está que conseguiu ao decorrer de seus últimos anos na Night Raven. Já faz algum tempo que Vanrouge se aposentou, e tem levado Silver para suas longas viagens ao exterior, apesar do mesmo também assumir um posto de grande importância na guarda real, Silver tem levado essa viagem também como uma missão a mando do príncipe Dragão, já fazem 10 anos que Yuu se foi, mas ainda assim, aquele mago tão poderoso ainda anseia pela volta de seu amado, e Sebek, pela de seu companheiro.