Lucy Draer est une fille au passé douloureux, marqué par la violence, la froideur et l'indifférence de son père, qui a sombré dans la folie après la mort de sa femme. Ses deux frères, Sting et Luxus, sont la prunelle de ses yeux. Ils s'adorent, et se protègent mutuellement. Seulement, un jour, un drame va bouleverser sa vie. Sting, le petit dernier, meurt assassiné par leur père, alors qu'elle n'a que huit ans. Dévorée par le chagrin, elle passe un marché avec son géniteur, afin de sauver son frère. Luxus refuse ce sacrifice de sa soeur, mais elle ne lui laisse pas le choix. Il doit aller vivre chez leur grand-père, à Magnolia, et ne jamais revenir au manoir Draer. Un jour, elle réussit à s'enfuir. Neuf ans se sont écoulés depuis le jour tragique de la mort de son frère et de son sacrifice, et elle compte bien retrouver la seule famille qui lui reste. Partant pour Magnolia, où vit son grand-père, qui est proviseur d'un lycée de musique, elle espère l'y retrouver, lui et son frère. Mais ses inquiétudes la hantent. Son frère l'acceptera-t-il à nouveau dans sa vie ?