No passado, o povo nativo de Andoras, chamados de transmorfos pela habilidade de se transformar em seu animal totem, foram responsáveis por fazer uma magia tão poderosa e tenebrosa que deixou todo um território estéril e amaldiçoado, que passou a ser conhecido como Nolander. Esse território pertencia à implacável e poderosa nação de Scamür que, décadas após o ocorrido, invadiu Andoras com seu exército, dizimando boa parte da população.
Obrigada a fugir de seu país natal e órfã de guerra, Merle se torna refugiada no país de Xantin, onde é rapidamente recrutada pela Fortaleza de Adhara, responsável por criá-la e forjá-la como uma arma, tornando-a uma guerreira habilidosa e temida, mas mais do que isso, conhecida.
Determinada a recuperar o totem do dragão, o item mágico criado com a destruição de Nolander, Merle aceita a missão de assassinar o misterioso e jovem rei de Záfira, Demetrios Vylarius. Porém, durante sua jornada ela é capturada e levada diretamente para onde queria, o castelo do rei, mas conhecer melhor seus captores e o próprio Demetrios fazem com que Merle aprenda melhor sobre sua ambição por vingança e o que realmente quer para si.
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