Logo apos a vitoria da batalha dos cinco exercitos, Thorin Escudo de Carvalho e Rei sob a montanha, convoca o restante de seu povo para retornar a montanha, entre eles esta Gaelin, uma anã diferente dos outros de sua raça e que acaba ganhando a afeição do Rei. Mas o momento de paz dura pouco e uma grande guerra se aproxima e Gaelin será a chave para a destruição ou a salvação da Terra média.
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