Si Zion, isang batang pangarap ng mataas, ay lumipat sa Maynila upang tuparin ang kanyang mga pangarap sa tulong ng isang scholarship. Sa kanyang unang araw sa unibersidad, nakakasalamuha niya si Ezra, isang tahimik at misteryosong kaklase na nakapukaw sa kanyang atensyon. Nahuhumaling sa likas na kahalayan ni Ezra, sinimulan ni Zion ang misyong makipagkaibigan sa kanya, na hindi pa niya alam ang malalim na epekto nito sa kanilang buhay. Habang nagkakabuklod ang kanilang pagkakaibigan sa gitna ng makulay na paligid ng Maynila, unti-unting nabubunyag ang mga lihim, emosyon, at mga hindi nasasalitang ugnayan, na nagdudulot sa kanila ng paglalakbay tungo sa pagkilala sa kanilang sarili, pag-ibig, at ang kapangyarihan ng tao na magkaugnay. Sama-sama nating samahan si Zion at Ezra sa kanilang pagtahak sa mga kumplikadong landas ng pagkakaibigan, pag-unlad ng sarili, at sa mga di-inaasahang mga kaganapan na naghihintay sa kanila sa buhay.