Dans un monde moderne, où les humains idéalisent les anges, qui ne sont que des loups dans des habits de moutons, dans un paradis rempli de méchanceté, d'Orgeuil, d'Avarice, de Luxure, de Gourmandise, d'Envie, de Colère et de Paresse. Durant ce temps là, les démons qui sont haït par les humains sont les moutons dans des habits de loups. Dans une ère où les démons protègent les humains, Méphistophélès alias l'un des princes de l'enfer et futur dieu des mort et roi des enfer, aussi le fils d'Hadès et Perséphone, fût envoyé sur Terre pour se repentir, étant ainsi envoyé sur Terre pendant une année entière, il décide de voir comment les humains sont devenus depuis sa dernière visite il y a des millénaires, trouvant vite un travail dans un café humain, ce dernier a dû mal à s'adapter mais fait avec. Durant une après-midi d'automne, le lendemain de son premier jour, il fait la rencontre qui changera sa vie à tout jamais. Cette jeune femme, Megami Lee, une simple secrétaire pour une grande entreprise, qui chaque jours à pour habitude d'aller à ce même café pendant sa pause de midi avant d'aller retourner travailler. Un prince des Enfers avec une humaine ? Un amour interdit pourtant si tentant...Et potentiellement signant la fin d'une guerre...