In den düsteren Straßen einer von Armut und Verzweiflung geplagten Stadt, wo der Schrei nach Gerechtigkeit im Gebrüll der Verzweiflung untergeht, bahnt sich eine unheilvolle Allianz an. Azrael, ein undurchsichtiger Mann mit einem düsteren Geheimnis, tanzt auf dem schmalen Grat zwischen Jäger und Opfer, während seine innere Achterbahn der Emotionen ihn an den Rand des Wahnsinns treibt.
Ethan, ein Schattenkind der Straßen, gezeichnet von den Narben des Überlebenskampfes, findet sich in einem Netz aus Machenschaften und Verbrechen gefangen. Doch als er auf Azrael trifft, spürt er eine unerklärliche Faszination für den Mann hinter der Maske, dessen Augen wie Fenster zu einer Welt der Finsternis wirken.
In einer Stadt, in der die Linie zwischen Gut und Böse so dünn ist wie ein Faden im Sturm, müssen Azrael und Ethan sich den dunklen Abgründen ihrer Seelen stellen. Denn nur gemeinsam können sie die Schatten ihrer Vergangenheit bezwingen und die Funken einer ungewissen Zukunft am Leben erhalten.
Leichte Bekleidung, gedimmtes, violettes Licht, gaffende Augen und eine jede Menge Spaß - das ist die Welt von Sam, einem 17-jährigen schlanken Burschen mit knackigem Po und spitzer Zunge. Ein täglicher Schluck vom Gebräu der Wollust ist für ihn ein Muss, um die Flamme seiner Leidenschaft am Leben zu erhalten. Immer wieder redet er sich ein, sich mit der Liebe doch Zeit zu lassen und vorerst viele tolle Nächte mit den verschiedensten Typen zu verbringen. Doch völlig unerwartet stellt sein Herz sich gegen ihn, kehrt ihm den Rücken zu und verrät ihn an einen hübschen jungen Mann. Und so muss Sam lernen, dass es sehr wohl noch andere Dinge gibt, auf welche man nicht so einfach verzichten kann...