Na atmosfera introspectiva de uma cabana isolada, Will Graham e Hannibal Lecter encontram-se gravemente feridos após um incidente quase fatal envolvendo um penhasco. Enquanto Hannibal trata de seus ferimentos com uma destreza e graça quase sobrenaturais, Will é consumido por uma mistura de ódio, ressentimento e uma atração magnética por seu antigo adversário. Os dois estão em fuga da polícia, ambos tendo abandonado suas vidas anteriores e enfrentando as consequências de seus atos sombrios.