Kaiden Van Skyleva der unheilige Sohn des Kaisers sehnt sich nach Rache und möchte sich seinem Vater entledigen. Doch dafür braucht er die Hilfe von Ethan Retoru dem besten Magier aus Valenia, der jedoch seine eigenen Pläne verfolgt. Jedoch ahnt Ethan nicht dass noch ein weiteres Mitglied der Kaiserlichen Familie existiert.