Dahlia számára egy új korszak kezdődik, amikor felvételt nyer a Despair Akadémiára, a világ legnevesebb varázsló iskolájába. Tele félelemmel és kétségekkel érkezik, attól tartva, hogy tudása nem lesz elég ahhoz, hogy helytálljon ebben a misztikus világban. Már az első napon összebarátkozik Griffinnel, a tehetséges varázslóval, és Arabellával, vagy ahogy mindenki más ismeri, a fehér hajú lánnyal.
De a varázslat és barátság világában árnyak is leselkednek, más néven a vámpírok.
A vámpírok évezredek óta kegyetlen gyilkosok, ráadásul ők végeztek Dahlia szüleivel is, amiért a lány gyűlöli őket. Ám egy bizonyos napon Christian Blake, a vámpírok legkegyetlenebb családjának sarja összefut a lánnyal, mit sem sejtve ezáltal mekkora bonyodalmakba keveredhetnek.
Ezek a fiatalok sok megmérettetésnek, misztikus lénynek, fájdalomnak, csalódásnak, szerelemnek, ellenségeknek, halálnak tanúi, és a végén rádöbbenek, egyetlen egy dolguk van: Túlélni.
Vajon milyen titkot rejtenek Magyarország tanúhegyei? A tizenhét éves Emesének elképzelése sincs róla, bár intézeti szökevényként jobb dolga is akad annál, mint hogy ezen töprengjen. Napról napra próbál túlélni, végül azonban nem marad más választása: egy fekete macska kíséretében be kell könyörögnie magát a nála hét évvel idősebb Csongorhoz, hogy vele lakhasson a Somló oldalában elhelyezkedő borvidéki házikóban. Az együtt töltött napok alatt hamar bele is szeret a férfiba, akiről kiderül, hogy táltosnak született. Emesének azonban nemcsak arra kell választ találnia, hogyan hódítsa meg Csongor szívét a korkülönbség ellenére, hanem arra is, hogy mi van a pince végében a díszes ajtó mögött, miért gyakoriak a földrengések, és miért ragyog a hajnali égbolton az üstökös. Emellett a múltjával is szembe kell néznie, hogy elfeledhesse azt a borzalmas szentestét, amely még tíz évvel később is beárnyékolja az életét...