- cansado de ser subestimado pelos membros do clube de ocultismo Issei sai em uma jornada de treinamento no intuito de ficar mais forte, para quando voltar ele possa derrotar tanto Riser quanto ganhar o respeito dos seus colegas demônios... oque Issei não esperava e que uma certa entidade metida a brincalhão iria fazer de sua jornada uma verdadeira loucura.
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Mitsuri Kanroji é apenas mais uma jovem determinada a subir na vida.Em apenas mais um dia em seu trabalho se depara com uma pequena cobra indefesa rodeada de pessoas querendo captura-la.O que ela não imaginava é que tudo iria mudar.