Après 4 ans d'infiltration, Lionel Tillman parvient à démanteler un puissant cartel de drogue. Alors qu'il peine à tourner la page sur ces années sordides, un tueur en série surnommé « Le Vautour » apparaît dans la ville de Toulouse. Pour Lionel, cet enchaînement n'a rien d'une coïncidence. Une chasse à l'homme s'engage lorsque le Vautour lui envoie une menace sanglante. Le compte à rebours est lancé. Lionel devra se fier à son instinct d'ex-gendarme pour remonter sa piste et tirer un trait sur son passé. Qui, du chat ou de la souris, sera le premier à atteindre son but ?