Sasuke era um policial comum de Portland, mas, quando completa vinte e oito anos, sente sua vida inteira mudar da noite para o dia, seus olhos começam a lhe mostrar coisas inacreditáveis, criaturas que ele nunca pensou e descobre que sua família descende dos Grimm, seres humanos responsáveis por manter a segurança dos que não podem saber a verdade sobre o mundo em que vivem, mas, Sasuke conhece um Wesen encantador, mesmo sendo uma criatura, Naruto é alguém que encanta Sasuke, fazendo-o questionar se todas as criaturas são tão ruins assim. Naruto sempre ouviu histórias terríveis sobre Grimm e tudo que eles faziam com o seu povo, então, quando em uma noite, ele é salvo por um Grimm, ele se encontra em um dilema. Tudo piora quando Sasuke passa a lhe procurar para obter ajuda em seus casos que envolvem o mundo sobrenatural, mas, essa ajuda se torna amizade e depois, um sentimento que confunde os sentidos de ambos. Sentimento esse que pode fazer ambos assinarem suas sentenças de morte!
3 parts