Nachdem der Erzengel Michael während eines Kampfes mit dem Höllenfürsten Leviathan von einem Steinschlag überrascht und verschüttet wurde, wird er, schwer verletzt, von einer großen schwarzen Wildkatze gefunden und gerettet. Diese entpuppt sich als der Gestaltwandlerpanther Lorcan. Lorcan ist der Alpha eines starken Jaguarrudels und reagiert alles andere als erfreut, als Michael sich ihm gegenüber verhält, als sei er etwas Besseres. Obwohl ihm dies gegen den Strich geht und er eigentlich andere Dinge zu tun hat, verbietet es ihm seine Ehre, den hochmütigen Engel einfach sich selbst zu überlassen. Deshalb bleibt er und hilft ihm. Gemeinsam treffen sie ein wenig später auf jemanden, der alles gefühlsmäßig noch viel komplizierter macht. Sich dagegen zu wehren, ist jedoch auch keine Option. Dann geschieht etwas, dass Lorcan nie erwartet hätte und ihn zutiefst erschüttert. Er und Michael müssen plötzlich für sie alle einstehen und um ihr Leben. Kann es zwischen den so unterschiedlichen Männern überhaupt eine gemeinsame Basis geben, um wahre Liebe erblühen zu lassen? Und wird Lorcan sich zurückholen können, was ihm auf so hinterhältige Weise entrissen wurde oder verliert er alles, was ihm etwas bedeutet hat?