Após um ano longe, Anelise Uley retorna à cidade de Forks e se vê imersa em um mundo de mistério e sobrenatural. Ao reencontrar seu antigo amor, Paul Lahote, ela descobre que agora faz parte da alcateia de lobos liderada por seu próprio irmão, Sam Uley, o Alfa. A relação entre Ane e Paul é intensificada pelo imprinting, uma ligação poderosa que os une de forma indelével. Enquanto tentam equilibrar seus sentimentos e responsabilidades, eles se veem envolvidos nos problemas de Bella Swan, uma amiga em apuros. Entre segredos ancestrais, batalhas emocionais e a luta contra forças sombrias, Anelise e Paul terão que enfrentar desafios que colocarão à prova não apenas seu amor, mas também sua própria natureza.