Felix hidup dalam bayang-bayang kekekalan-tenang, dingin, dan menutup hatinya dari dunia. Hingga suatu hari, ia kabur dari rumah yang sudah bertahun-tahun menjadi tempat tinggalnya dan meninggalkan pengasuhnya yang selama ini merawatnya. Dimalam itu ia bertemu Bangchan, seorang pengusaha sukses yang karismatik. Bangchan memiliki sesuatu yang tak bisa Felix pahami; sorot matanya yang kuat seolah menembus pertahanan dingin yang selama ini Felix bangun. Namun, yang tidak diketahui oleh Bangchan adalah bahwa Felix bukan sekadar pria misterius biasa, tetapi makhluk abadi yang terikat dengan takdir supernatural yang tak bisa dielakkan.
Di sisi lain, Felix memiliki takdir gelap yang sudah tertulis bersama Hyunjin, kucing lain yang diyakini sebagai pasangan sejatinya. Hyunjin seorang dominan, menuntut, dan bertekad untuk memiliki Felix sepenuhnya-hadir sebagai bayangan yang terus menguntit Felix. Hubungan mereka bagai dua kutub yang bertentangan, saling tarik dan dorong, memaksa Felix memilih antara mengikuti panggilan takdirnya dengan Hyunjin atau menemukan kebebasannya sendiri, manusia yang memunculkan sisi lembut dan rapuh dalam dirinya.
Di persimpangan antara takdir dan pilihan, Felix berjuang melawan hatinya sendiri. Apakah ia akan menyerah pada cinta yang seharusnya ia miliki bersama Hyunjin, ataukah berani menantang takdir demi kehidupan yang ia impikan bersama orang lan?