A diretora Larissa Weems, uma figura poderosa e enigmática, esconde uma obsessão doentia pela jovem quase aluna dela, Isabelly Topher. Weems, uma mulher de influência e autoridade, aguarda com expectativa a chegada de cada nova aluna à escola, ansiosa para encontrar aquela que despertará seu interesse mais intenso. No entanto, quando Isabelly nasceu e os pais da mesma fazem a notícia espelhar e Isabelly entra em sua vida, a diretora é consumida por uma paixão proibida e perigosa que a consome completamente desde que a garota completa 16 anos. Enquanto Weems comanda a escola com pulso firme e mantém sua fachada impecável, sua vida particular é obscurecida por sua obsessão por Isabelly. Ela pesquisa minuciosamente a vida da jovem, estudando, seus gostos e cada detalhe de sua personalidade. Weems age nas sombras, vigiando Isabelly de longe, sem que a mesma desconfie de sua presença constante e sem que os seguranças sonhem que ele está ali. Isabelly, uma jovem talentosa com um dom excepcional para as artes, mergulha em sua vida estudantil e criativa, alheia ao olhar longe de Weems(já que ela ainda nem a conhece),Ela nem imagina os desejos sombrios e incontroláveis que a diretora nutre por ela. Enquanto Isabelly se esforça para se destacar em seus estudos e explorar seu potencial artístico, Weems se deleita secretamente em cada conquista da jovem.