Zanim wstanie świt

Ala młoda dziewczyna, pochodząca z małej mazurskiej wioski poznaje Michała, który jest kolegą jej starszego kuzyna i wschodzącą gwiazdą boksu. Zakochują się w sobie, ale ich miłość wystawiona jest na wiele prób. W okół chłopaka kręci się wiele podejrzanych osób, zaczyna się walka o tytuł mistrza co sprawia że cieszy się dużym zainteresowaniem płci przeciwnej. Czy uda mu się zachować wierność tej skromnej dziewczynie z Mazur, która jest jego bratnią duszą? Czy uczucie które ich łączy nie rozmyje się wraz z nadejściem kolejnego dnia i końcem ich potajemnej nocnej schadzki?