Após trocar seus poderes pela vida de seu irmão/primo, Bella e sua família encontram um caso em uma misteriosa cidade. A metade do corpo de uma garota morta na floresta imediatamente chama atenção dos irmãos Winchester e da jovem nephilim agora sem poderes, que seguem para Beacon Hills, onde se deparam com algo diferente de tudo que já viram.
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