Członkiem watahy może być tylko wilk Mimo to psy - Neo i jego rodzeństwo zostają ocaleni i przyłączeni do Watahy Północy. Basior posiada nadzieję, że przydadzą później się jako solidni członkowie. Ale czy postąpił dobrze? Czy wyrzekną się psich zachowań by zostać wilkami? Życie zapowiada się pięknie, dach nad głową, rodzina, pożywienie... do czasu, gdy w lesie nie zaczynają kręcić się zupełnie obce wilki, a ich przywódca zdaję się wiedzieć coś o Neo i to nie jest nic dobrego. Co więcej Wataha Południa oskarża inne o włażenie na ich teren. Kiedy pierwsze ofiary tracą życia dochodzi do walki. Nikt jednak nie stoi po słusznej stronie Czy Neo poradzi sobie z wszelkimi przeciwnościami losu i pomoże Watasze czy może polegnie w jednej z kolejnych bitw?
9 parts