Bella Swan é uma jovem que decide deixar sua mãe em Phoenix e se mudar para Forks, uma pequena cidade chuvosa no estado de Washington, onde seu pai é o chefe de polícia. Lá, ela conhece Edward Cullen, um rapaz misterioso e atraente que esconde um segredo sobrenatural: ele é um vampiro. Apesar dos perigos e das diferenças, eles se apaixonam e iniciam um romance proibido e intenso. Mas Bella também se torna amiga de Jacob Black, um jovem da tribo Quileute que guarda outro segredo: ele é um lobisomem. Entre o amor de Edward e a amizade de Jacob, Bella se vê dividida em um conflito entre dois mundos. Anos depois, Bella e Edward se casam e têm uma filha, Renesmee, que é metade humana e metade vampira. Mas a existência de Renesmee atrai a atenção dos Volturi, a elite dos vampiros, que veem nela uma ameaça à sua ordem. Para proteger sua família, Bella se transforma em uma vampira e se une aos Cullen e aos lobisomens para enfrentar a grande batalha final.
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