Em uma versão alternativa da década de 1960, John Lennon e Paul McCartney, os icônicos membros dos Beatles, embarcam em uma jornada de autodescoberta e amor proibido.
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Miles é um homem perturbado pelas suas memórias de infância, ele relembra como foi conviver ao lado do seu carismático irmão mais velho, Derek, cujo a sua sexualidade e rebeldia desafiavam a conservadora estrutura cultural dos anos 70.