3 mois après l'affrontement contre Peter, Henry essaie de se constituer une meute tout en essayant de faire le bien à sa manière. Elliot quant à lui continue de progresser sur le chemin de l'apprentissage de ses pouvoirs. Ne faisant pas confiance à Henry depuis qu'il ai tuer Peter, ce dernier refuse catégoriquement de rejoindre sa meute. Mais une nouvelle menace montre le bout de son nez à Beacon Hills et Elliot risque d'être bien obligé d'allier ses forces à celles d'Henry à contrecœur.
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