No terceiro ano em Hogwarts, Harry e Draco são forçados a trabalhar juntos em uma pesquisa sobre magia antiga. O projeto começa como um campo de batalha verbal, mas situações inesperadas fazem com que os dois vejam camadas um no outro que não haviam notado antes. A rivalidade se mistura com emoções confusas, enquanto uma série de desaparecimentos misteriosos no castelo adiciona uma camada de suspense à história.
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