Un asesino al que llaman "El Gato Negro" anda suelto, pero lo que nadie sabe es que se trata de una chica, y ésta es Juni, que cada vez que comete sus crímenes se transforma en una gatita negra e inofensiva. Gracias a Blake y junto a Sly, la vida de Juni cambia para siempre pero... ¿cómo decirle a Sly que ella ha matado a su mejor amigo?