Xiao Zhan perdeu os pais quando tinha apenas seis anos e foi adotado pela prima de seu pai, uma mulher devota que o criou rigidamente dentro dos valores cristãos. Durante sua adolescência, Xiao Zhan começou a questionar sua identidade e os preceitos que o rodeavam, impulsionado pela amizade com Cheng e Ziyi, que lhe apresentaram um mundo além dos muros da igreja.
Tudo muda drasticamente quando Xiao Zhan conhece Wang Yibo, um enigmático jovem que parece carregar um segredo sombrio. O que Xiao Zhan não sabe é que Wang Yibo é, na verdade, um demônio, filho de um dos príncipes do inferno, enviado à Terra com a missão de recuperar os fragmento do amuleto sagrado dos demônios e o principal deles: o núcleo escondido dentro de Xiao Zhan desde o seu nascimento.
Ao invés de cumprir sua missão, Wang Yibo sente uma estranha familiaridade com Xiao Zhan, um sentimento que desperta emoções complexas em ambos. À medida que esses laços se aprofundam, eles são forçados a confrontar verdades ocultas sobre suas origens e o destino que parece tê-los unido. Em um jogo perigoso de amor e ódio, fé e condenação, Xiao Zhan e Wang Yibo deverão decidir entre seguir os caminhos impostos por seus destinos ou lutar por um futuro que pode, finalmente, libertá-los.