Yıl 1954, kore savaşının üzerinden bir yıl geçmişti. Ama kore hala amerikalaştırılmaya zorlanıyordu. Aslı dinsiz olan kore hristiyan olmaya zorlanıyordu. Koreye Amerikadan papazlar gönderiliyor,kiliseler yapılıyor ve hristiyan olamayanlarda zulüm görüyordu. Ve korede hristiyan olmayanlardan daha cok cadı olduğu düşünülen kadınlara zulüm ediyorlardı. Ama asıl papazların peşinde olduğu bir kadın vardı, o kadın ise Kang Minaydı. Mina o dönemin korkulan ve tek gerçek cadısıydı. Jang Tzuyu ise her erkek tarafından beğenilen güzel bir kızdı, ama onun herkesten sakladığı bir sırrı vardı; o eşcinseldi. Ve üstüne üstelik Minayı seviyordu hemde deliler gibi, ama öldürülmemek veya zulüm görmemek için bunu saklamak zorundaydı.