Após perder seu pai em um trágico acidente aos 14 anos, Jimin se muda para Busan com sua mãe, Ji Yeon. Quatro anos depois, eles vão para Seul, onde Ji Yeon, agora uma modelo de sucesso, conhece Jeon Song, o dono da boate mais badalada da cidade. Jimin, relutante em ficar sozinho, acompanha a mãe e acaba entrando na boate com seu amigo, tae. Lá, ele se encanta por um jovem misterioso. Quando Ji Yeon revela sua nova paixão a Jimin, tudo muda. Entre sentimentos conflitantes e descobertas inesperadas, Jimin precisa encontrar seu lugar em um mundo onde amor e laços familiares se entrelaçam de formas surpreendentes.