Pierwsza wojna czarodziejów pochłania magiczną Anglię, a Syriusz Black, odkrywa mroczne sekrety swojej rodziny. W tym samym czasie, jego miłość do Stelli Burton, czarownicy z wpływowego amerykańskiego rodu, jest wystawiona na ciężką próbę. W obliczu zbliżającego się konfliktu, Syriusz musi zmierzyć się z trudnymi wyborami i odrzucić dotychczasowe pojęcie dobra i zła. Stare rody czarodziejów skrywają wiele tajemnic, a Syriusz przekonuje się, że czasami trzeba sięgnąć po niekonwencjonalne metody, by przetrwać. Potem już nic nie będzie takie samo.