Richard, un joven sastre, reside en un pequeño pueblo apartado de la bulliciosa ciudad. Anualmente, el pueblo organiza un Festival Otoñal, siendo la tarea de Richard confeccionar los vestidos de las bailarinas. Entre ellas se encuentra Kelly, una encantadora joven que cautiva el corazón de Richard, desencadenando así una historia llena de misterios, ya que aparentemente, Kelly no es lo que parece.All Rights Reserved