Zepherine, une jeune elfe de sang mêlé,maladroite et têtue, n'avait pas pu résister à la proposition de celle qu'elle considère comme sa mère, Meredith : voyager en territoire métamorphe, lieu protégé et inaccessible au commun des mortels et immortels, afin d'aider une puissante femelle alpha à mettre au monde son premier enfant. Les deux voyageuses espéraient obtenir une invitation permanente en ce lieu et récolter connaissances et végétaux n'existant qu'en ces terres. Cependant une fois sur place, l'attirance mutuelle entre Zepherine et William, un puissant et rustre homme-loup, ne passe pas inaperçue. Peu de temps leur suffira alors à comprendre que leurs âmes sont liées par un lien auquel ils ne peuvent échapper. Néanmoins, le secret que lui confiera Meredith sur son identité ne lui permettra pas de rester auprès de celui qu'elle souhaite tant découvrir et la poussera au contraire à fuir celui qui lui est destiné. Toutefois, l'immortel refusera de laisser s'évaporer dans la nature celle qu'il a attendue pendant plusieurs centaines d'années et sera prêt à tout pour la retrouver.
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