Çok uzun zaman önce bir büyücü insanlarını ve başka insanları toplayarak geçitleri kurmuştu ve enselerindeki canavarların kan kokan nefeslerinden kurtulmuştu. Bu geçitlerden birisinde sorun ortaya çıktığında ve atalarının verdiği dört yüzyıllık emek tehdit edildiğinde iki şövalye ve bir prens, bu sorunu çözmek adına bir büyücüyü aramakla görevlendirilir. Ve arkalarında bir fısıltı ile saraydan ayrılırlar; "Alaca Karga'yı bulacaklarmış!"