Kim Dan e Joo Jaekyung eram amigos inseparáveis desde a infância, seus dias repletos de aventuras e na pequena cidade de Alveria. Aos dez anos, Kim Dan era um garoto de coração puro e muito doce, enquanto Joo Jaekyung, aos doze, começava a sentir as profundas mudanças da puberdade. Joo Jaekyung sentia a responsabilidade crescer em seus ombros, junto com a força e a presença que o diferenciavam dos demais alfas da sua idade, sempre protegendo seu pequeno Dan. No entanto, com essas transformações vieram também sentimentos novos e confusos. Jaekyung percebeu que não enxergava mais Kim Dan apenas como um amigo de infância. O garoto, com seu aroma único e doce e sua beleza pura e angelical despertava nele emoções intensas e instintivas que ele mal podia entender. A necessidade de proteger Kim Dan tornou-se quase obsessiva, sua presença se tornando um conforto e uma tentação.