Lyra ist Wächterin über Mittelerde, hoch Angesehen und wunderschön, doch hat ein anstrengendes Leben. Als die Vision, von Thorin Eichenschild und seiner Gemeinschaft sie eines Tages überrascht, beschließt sie diese zu begleiten. Es ist schließlich ihre Aufgabe die Geschehnisse des Landes zu beobachten- jedenfalls ist es das, was sie versucht sich einzureden. Unglück scheint die Gruppe vom ersten Tag an zu verfolgen, ein Unheil reiht sich an das nächste und ihr Herz... das verhält sich auch nicht mehr wie es sollte...