[BL] Smiling Clown

Terjadi kasus pembunuhan berantai di kota. Korbannya mayoritas adalah anak-anak berusia belasan tahun. Selalu ditemukan dalam bak sampah dengan bola mata dan organ tubuhnya yang hilang. Pelakunya dijuluki sebagai "Child Killer."

Luigi merupakan seorang badut di taman hiburan Fantasy World. Suatu malam ia tak sengaja menemukan gadis kecil yang menangis karena terpisah dari orang tuanya. Jam operasional taman hiburan yang tutup sebentar lagi membuat Luigi memutuskan membantu gadis itu sampai akhirnya bertemu kembali dengan kedua orang tuanya.

Di pagi hari berikutnya, Luigi melihat berita pembunuhan sekali lagi dengan korbannya seorang gadis kecil. Kali ini nama anak itu adalah Rachel.

Anak yang ia bantu di malam sebelumnya.