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A pesar de su apariencia, aquellos seres conocidos como "Naciones" no son humanos y cada cierto tiempo algunas presentan "mutaciones" en su cuerpo, aunque no sean conscientes de ello.
Una cosa lleva a otra y durante su fiesta de cumpleaños América termina pasando una apasionada noche junto a Inglaterra. Cuando a la mañana siguiente caen en cuenta de lo sucedido, ambos se culpan y discuten entre ellos.
Un par de meses más tarde, parece que algo le está sucediendo a Inglaterra. Todos los días se siente exhausto, mareado y casi todo le provoca una inusual sensación de asco a excepción de la comida de América. Pronto ambos se llevarán una inesperada revelación que los forzará a hacer más cercana su relación de una manera que jamás lo esperaron.

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