Emma Swan, une jeune femme introvertie, quitte Boston pour s'installer à Storybrook. En emménageant dans sa nouvelle maison, Emma rencontre sa voisine, Regina Mills, une femme mystérieuse d'une quarantaine d'années. Regina est autoritaire et énigmatique.
Alors qu'Emma s'adapte à sa nouvelle vie, elle est de plus en plus attirée par le mystère qui entoure Regina. Leur relation évolue lentement, avec des interactions initialement réservées qui révèlent progressivement des couches plus profondes de leurs personnalités respectives. Emma découvre que Regina, sous sa façade froide et contrôlée, cache des secrets et une vulnérabilité inattendue.