Depuis toujours, vampires et loups garou se vouent une haine sans fin. À Demonfalls, on retrouve toutes sortes de démons en ville, mais surtout deux quartiers : Wolfwell, celui des loups et Shadowhaven, celui des vampires. Si une sorte de paix semble avoir été instaurée, ils n'en sont pas moins rivaux et beaucoup de querelles éclatent. Et lorsque Elezia, louve et Jake, vampire se rapprochent lors d'une soirée, ils ne se seraient jamais imaginé le nombre de péripéties qu'ils allaient devoir traverser. Si leur relation a ravivé les vieilles rancoeurs, un danger plus grand les menaces tous. Les deux clans ennemis vont devoir s'allier pour combattre la menace imminente. Vont ils tous survivre à ces évènements qui viendront bousculer à tout jamais le quotidien frileux de la ville de Demonfalls?