"Aquele que comete pecado é do diabo: porque o diabo peca desde o princípio". Numa escola em Tóquio, eles precisavam de um professor de religião para ajudar os jovens estudantes que, por causa da sua falta de fé, estavam a arruinar a escola com os seus pecados. Vendo esta oportunidade, o jovem sacerdote se dispõe a ajudar estes jovens pecadores, sem saber que este "sacerdote" era ele próprio demônio em forma humana.