В параллельном мире, где пламя драконов не угасло, жили два огненных дракона: Нацуки Дрогнил и Астерия Калисто. Нацуки, атлетически сложенный юноша с голубовато-серыми глазами и волосами цвета сакуры, мастерски владел клинками. Астерия, девушка с гетерохромией глаз (правый зеленый, левый красный) и длинными, темно-сереневыми волосами, обладала пышными формами и миловидным лицом. Их истинные сущности и форма оставались скрыты, пока судьба не забросила их в мир Fairy Tail. Там они столкнулись с легендарной гильдией 'Хвост Феи'.