13 partes Continúa Giovanni Schwartz pensaba que su vida era perfecta hasta que su gato, Otto, desapareció en manos de una secta oscura. Cuando Otto regresa, algo siniestro se esconde tras sus ojos: Azamoth, un demonio cruel que odia a los humanos, ha poseído el cuerpo de su querido compañero felino.
Aunque Azamoth puede tomar su forma demoníaca, prefiere quedarse como el gato para acechar a Giovanni en su día a día, disfrutando del miedo y la confusión del joven. Lo que comienza como odio mutuo, con Giovanni temiendo por su vida y Azamoth despreciando su fragilidad humana, lentamente se transforma en algo inesperado. Giovanni descubre que el demonio esta atado a la forma de su gato por una maldición que lo impide macharse, y Azamoth, pase a su naturaleza despiadada, empieza a sentir una desconcertante atracción por el humano que se resiste a quebrarse.
Entre maldiciones, pactos oscuros y el peso de un alma en juego, Giovanni y Azamoth deberán enfrentarse a una realidad que ninguno de los dos esperaba: ¿puede el odio más profundo convertirse en amor?
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Una historia de enemigos a amantes, donde un demonio y un humano descubren que, en el abismo entre la luz y la oscuridad, los sentimientos mas poderosos pueden florecer... incluso si tienen que destruirse en el proceso