"Se nós... não fôssemos incompatíveis desde o início..." Eu, nascido como meio-sangue entre um pai humano e uma mãe Ime, enfrentei várias perseguições de outros indivíduos Ime e cresci sem sequer obter um nome. Tendo herdado do meu falecido pai o único talento, a habilidade do desenho, consegui ganhar a vida vendendo ocasionalmente o meu corpo. No entanto, eu tinha uma mãe amada para proteger. Um dia, a vila de Ime, conhecida pelo boato do impiedoso Imperador Marcial Negro, o rei do Reino Baedal e um assassino, foi devastada pelo extermínio liderado pelo notório Imperador Marcial Negro. Minha mãe também foi vítima de suas mãos cruéis. Devastado pelo choque e pela dor, resolvi buscar vingança contra o Imperador Marcial Negro. Disfarçado de pintor, infiltrei-me com sucesso no castelo do Reino Baedal. Apesar de parecer esguio e não ter nenhum treinamento adequado em esgrima, possuo uma arma formidável conhecida como 'Veneno de Ime'... - Top "공" (Gong): Garon. O Imperador Marcial Negro. Um jovem imperador do Reino Baedal. Possuidora de uma beleza tão extraordinária que chega a ser quase desumana, mas de sangue frio e implacável, justificando ações como ser fanática pela guerra e assassina. Sua vida, onde apenas o abate e as ferramentas para isso tinham sentido, passa por uma transformação devido à abordagem de um jovem membro da raça Ime que fala em retratar a nobreza do Imperador Marcial Negro. Inferior "수" (Su): Um indivíduo Ime sem nome. Um mestiço nascido entre um pai humano e uma mãe Ime. Por ter nascido mestiço, ele foi rejeitado e perseguido enquanto crescia na aldeia de Ime. Quando sua mãe é morta pelas mãos do Imperador do Reino Baedal, ele se aproxima de Garon, o Imperador Marcial Negro, em busca de vingança.